1. Кащей Бессмертный, картина 1: Сцена Царевны и Кащея "Дни без просвета"
Наталья Рождественская, Павел Понтрягин, Самуил Самосуд, Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения (Николай Римский-Корсаков - Николай Римский-Корсаков, Софья Римская-Корсакова, Евгений Петровский) 09:22
2. Кащей Бессмертный, картина 1: Сцена Царевны и Кащея "Я вижу деву красоты чудесной"
Наталья Рождественская, Павел Понтрягин, Константин Поляев, Самуил Самосуд, Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения (Николай Римский-Корсаков - Николай Римский-Корсаков, Софья Римская-Корсакова, Евгений Петровский) 02:12
3. Кащей Бессмертный, картина 1: Сцена Царевны, Кащея и Буря-Богатыря "Гой! Ты, чародей-лежебока!"
Наталья Рождественская, Павел Понтрягин, Константин Поляев, Самуил Самосуд, Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения (Николай Римский-Корсаков - Николай Римский-Корсаков, Софья Римская-Корсакова, Евгений Петровский) 04:35
4. Кащей Бессмертный, картина 1: Ариозо Кащея "Природы постигнута тайна"
Наталья Рождественская, Павел Понтрягин, Самуил Самосуд, Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения (Николай Римский-Корсаков - Николай Римский-Корсаков, Софья Римская-Корсакова, Евгений Петровский) 05:10
5. Кащей Бессмертный, картина 1: Хор и интерлюдия "Вьюга белая, метель"
Наталья Рождественская, Большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения, Самуил Самосуд, Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения (Николай Римский-Корсаков - Николай Римский-Корсаков, Софья Римская-Корсакова, Евгений Петровский) 07:55
6. Кащей Бессмертный, картина 2: Ариозо Кащеевны "Настала ночь, затихнул ветерок"
Людмила Легостаева, Самуил Самосуд, Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения (Николай Римский-Корсаков - Николай Римский-Корсаков, Софья Римская-Корсакова, Евгений Петровский) 07:06
7. Кащей Бессмертный, картина 2: Сцена и ариетта Ивана-Королевича "Глухая ночь, дороги дальше нет"
Павел Лисициан, Самуил Самосуд, Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения (Николай Римский-Корсаков - Николай Римский-Корсаков, Софья Римская-Корсакова, Евгений Петровский) 03:16
8. Кащей Бессмертный, картина 2: Дуэт Кащеевны и Ивана-Королевича "Добро пожаловать, желанный гость"
Людмила Легостаева, Самуил Самосуд, Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения (Николай Римский-Корсаков - Николай Римский-Корсаков, Софья Римская-Корсакова, Евгений Петровский) 03:36
9. Кащей Бессмертный, картина 2: Дуэт Кащеевны и Ивана-Королевича "На ладье золотой, в море сладостных грёз"
Людмила Легостаева, Павел Лисициан, Самуил Самосуд, Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения (Николай Римский-Корсаков - Николай Римский-Корсаков, Софья Римская-Корсакова, Евгений Петровский) 04:16
10. Кащей Бессмертный, картина 2: Сцена Кащеевны, Ивана-Королевича и Буря-Богатыря "В дуги сгибая толстые сучья"
Людмила Легостаева, Константин Поляев, Павел Лисициан, Самуил Самосуд, Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения (Николай Римский-Корсаков - Николай Римский-Корсаков, Софья Римская-Корсакова, Евгений Петровский) 04:39
11. Кащей Бессмертный, картина 3: Колыбельная Царевны "Баю, бай, Кащей седой"
Наталья Рождественская, Константин Поляев, Самуил Самосуд, Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения (Николай Римский-Корсаков - Николай Римский-Корсаков, Софья Римская-Корсакова, Евгений Петровский) 04:17
12. Кащей Бессмертный, картина 3: Дуэт Царевны и Ивана-Королевича "Мерещится?"
Наталья Рождественская, Павел Лисициан, Самуил Самосуд, Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения (Николай Римский-Корсаков - Николай Римский-Корсаков, Софья Римская-Корсакова, Евгений Петровский) 03:32
13. Кащей Бессмертный, картина 3: Сцена Кащеевны, Царевны, Ивана-Королевича и Кащея "Остановись, мой витязь"
Людмила Легостаева, Наталья Рождественская, Павел Лисициан, Павел Понтрягин, Самуил Самосуд, Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения (Николай Римский-Корсаков - Николай Римский-Корсаков, Софья Римская-Корсакова, Евгений Петровский) 04:55
14. Кащей Бессмертный, картина 3: Сцена Кащеевны, Царевны, Ивана-Королевича и Кащея "Прости, любимый королевич мой"
Людмила Легостаева, Наталья Рождественская, Павел Лисициан, Павел Понтрягин, Самуил Самосуд, Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения (Николай Римский-Корсаков - Николай Римский-Корсаков, Софья Римская-Корсакова, Евгений Петровский) 04:15
15. Кащей Бессмертный, картина 3: Заключительный хор "Конец злому царству"
Константин Поляев, Павел Лисициан, Наталья Рождественская, Большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения, Самуил Самосуд, Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения (Николай Римский-Корсаков - Николай Римский-Корсаков, Софья Римская-Корсакова, Евгений Петровский) 02:19