| Диск 1
Фома Беренников
(исполнители: Бронислава Захарова, Лебедев Михаил, Зоя Пыльнова, Виктор Шимановский)
Русская народная сказка
Запись 1984 года
Лошадиная голова
(исполнители: Вячеслав Дугин, Виктор Кольцов, Елена Измайлова, Екатерина Райкина, Вероника Васильева, Мария Синельникова)
Украинская народная сказка
Запись 1972 года
Косарь и волк
(исполнители: Константин Агеев, Аркадий Песелев, Исаак Кострель, Сергей Смирнов, Игорь Кашинцев, Елена Дмитриева)
По мотивам белорусских сказок
Запись 1972 года
Ученик гончара
(исполнители: Геннадий Дудник, Семин Андрей, Сергей Михайловский, Владимир Горелов)
Узбекская народная сказка
Запись 1984 года
Диск 2
Веселый бедняк
(исполнители: А. Грибов, Юрий Пузырев, Е. Королева, Урусова Евдокия)Казахская народная сказка
Запись 1969 года
Драконова гибель
(исполнители: Мария Синельникова, Н. Милашевский, Николай Тимофеев, Витя Коваль, А. Граббе)
Грузинская народная сказка
Запись 1970 года
Самый ленивый
(исполнители: Вячеслав Дугин, Юрий Волынцев, Гарэн Жуковская, Николай Пажитнов, И. Алабина, Васильева Валерия, Виктор Кольцов)
Азербайджанская народная сказка
Запись 1970 года
Свинопас
(исполнители: Виталий Ованесов, Сергей Михайловский, Семин Андрей, Вадим Макаровский, Эдуард Томан, Галина Гладкова, Нахим Шифрин)
Литовская народная сказка
Запись 1983 года
Диск 3
Орех, осел и костыль
(исполнители: Исаак Кострель, Игорь Кашинцев, Константин Агеев, Аркадий Песелев, Антонина Дмитриева, Сергей Смирнов)
Молдавская народная сказка
Запись 1972 года
Откуда взялась Даугава
(исполнители: Бронислава Захарова, Зинаида Нарышкина, Александр Стариков, Алексей Борзунов, Рогволд Суховерко, Светлана Травкина)
Латышская народная сказка
Запись 1986 года
Старик и великан
(исполнители: Юлиан Козловский, Л. Фрутина, Надежда Каратаева, П. Кудрявцев, Анатолий Папанов)
Киргизская народная сказка
Запись 1970 года
Золотая птица
(исполнители: К. Захаров, П. Цитрикель, А. Надович, Покровская А., Н. Колофидин, Петр Полев)
Таджикская народная сказка
Запись 1970 года
Диск 4
Лоскутное одеяло
(исполнители: Р. Чумак, Иван Воронов, М. Нейман, Г. Суворова, Т. Струкова, Юльен Балмусов)
Армянская народная сказка
Запись 1969 года
Кукурузинка
(исполнители: Лебедев Михаил, Зоя Пыльнова, Бронислава Захарова)
Туркменская народная сказка
Запись 1984 года
Запретный узел
(исполнители: К. Захаров, Владимир Сошальский, Л. Недович, Петр Полев, Н. Колофидин, Л. Шабарин, Зинаида Зиновьева)
Эстонская народная сказка
Запись 1970 года |
